שונאים להפסיד? תכירו את תיק ההשקעות שמגן על הכסף שלכם

אורית ברמן
עודכן 23 אפריל, 2024

בעלי סכום של 500 אלף שקל ומעלה? אם אתם מפחדים להפסיד את הכסף שלכם בהשקעות כדאי מאוד שתכירו את מסלול ההשקעות שנותן לכסף שלכם 95% הגנה מהפסדים ברכיב המניות. 

[לבדיקת התאמה לתיק השקעות מוגן לחצו כאן]

הצלחתם לחסוך סכום גדול של כסף אבל אתם מפחדים להשקיע אותו? במהלך מהפכני, הפניקס בית השקעות משיקה מוצר ייחודי ששובר את שתי הנחות היסוד הכי בסיסיות בהשקעות – מוריד את הסיכון הגבוה להפסד במניות ומציע לכם הגנה של 95% על הקרן, ובו בזמן פותח לכם דלת לתוך עולם של השקעות מתקדמות שהיו אפשרויות בעבר רק משקיעים כשירים בסכום כניסה נמוך באופן משמעותי.

התאמה לתיק השקעות מוגן תלויה במספר גורמים, כמו קבוצת גילך. מעל 6,317 ישראלים כבר ביצעו התאמה לתיק השקעות מוגן מהפסדים.

ניתן להתחיל בדיקת התאמה לתיק השקעות מוגן על ידי בחירת קבוצת גילך:
הבדיקה פשוטה וקלה - לוקחת פחות מדקה! ענו על מספר שאלות בסיסיות וגלו אם אתם מתאימים. אל תחכו - פתחו לכם דלת לעולם של אפשרויות!

כולנו שונאים להפסיד כסף, ככל שיש לנו סכומי כסף יותר גדולים כך עולה גם החשש. תיק מנוהל במודל PROTECT של הפניקס בית השקעות מציע, לאחר ובכפוף לבדיקת התאמת השירות (ומאפייני התיק) לצרכים והמאפיינים שלכם, להכנס לעולם ההשקעות עם רשת ביטחון יחידה במינה. נכון להיום, אתם יכולים להתחיל להשקיע עם כל היתרונות (הרווחים, הנזילות) של השקעות בשוק המניות, בשילוב עם מנגנון הגנה מובנה.

לאלה מכם שקוראים ופחות בקיאים בהשקעות, אתם חייבים לדעת למה כל כך חשובה ההגנה לכסף שלכם. כשאתם משקיעים כסף בשוק ההון, בייחוד בתקופות בהן השוק יכול להשתנות בכל רגע, חשוב שתהיה הגנה מפני ירידות בלתי צפויות. לאורך השנים אפשר לראות כי השקעות ארוכות טווח יביאו לרווחים מכיוון שלא משנה כמה השוק יורד נקודתית, לאורך זמן הוא יעלה. ההגנה שהכסף שלכם מקבל לא רק מביאה לכם את השקט הנפשי בזמן השינויים הקיצוניים שהשוק עובר, אלא גם עוזרת לכסף שלכם להרוויח על סכומים גבוהים יותר ברכיב המניות.

• ההגנה המתוארת תלויה בעמידת המנפיקים בהתחייבות שלהם • היעדר תשואה עשויה לשקף הפסד ריאלי

תיק ההשקעות PROTECT של הפניקס בית השקעות הוא תיק מנוהל באופן אקטיבי עם חשיפה למכשירי ההשקעה המתקדמים ביותר בשוק. רכיב המניות יהיה חשוף למדדי מניות עולמיים כגון: NASDAQ, DOW JONES, S&P500, EUROSTOXX, NIKKEI ורכיב אגרות החוב יבנה ממבחר מודלים פאסיביים או אקטיביים תוך ניצול הזדמנויות ובמטרה ולהנות מתשואה עודפת. כל העבודה בשבילכם, לא צריך ללמוד או לעקוב אחרי שוק ההון.

התאמה לתיק השקעות מוגן תלויה במספר גורמים, כמו קבוצת גילך. מעל 6,317 ישראלים כבר ביצעו התאמה לתיק השקעות מוגן מהפסדים.

ניתן להתחיל בדיקת התאמה לתיק השקעות מוגן על ידי בחירת קבוצת גילך:
הבדיקה פשוטה וקלה - לוקחת פחות מדקה! ענו על מספר שאלות בסיסיות וגלו אם אתם מתאימים. אל תחכו - פתחו לכם דלת לעולם של אפשרויות!

תיק ההשקעות שלכם יהיה נזיל לחלוטין ותוכלו לקחת את הכסף שלכם מתי שרק תרצו, אך בשביל להנות ממלוא ההגנה ברכיב המניות, יש להחזיק את התיק לתקופה של שנתיים וחצי עד שלוש שנים – בהתאם לתקופת הפדיון של המכשירים המוגנים שמנהל התיקים ירכוש. רק בתום התקופה שנקבעה, האסטרטגיה באה לידי ביטוי באופן מלא. לשם ההבהרה אם המוצר הפסיד בתום התקופה 20% ההפסד של המשקיע על החלק המנייתי בתיק ההשקעות יהיה רק 5%. אם תחליטו לקחת את הכסף באמצע התקופה, ההגנה שתקבלו תהיה חלקית בלבד.

אם אתם שונאים להפסיד ורוצים לראות את הכסף שלכם מרוויח בליווי שקט נפשי, תיק ההשקעות PROTECT, המשלב בין אגרות חוב לרכיב מניות מוגן, הוא הדרך המושלמת להיכנס לעולם ההשקעות. ההגנה המובנית ברכיב המניות, תשאיר אתכם רגועים לאורך זמן בעוד הכסף שלכם יהיה מנוהל על ידי מומחי ההשקעות של חברת ניהול התיקים מבית הפניקס. תיק ההשקעות PROTECT הוא המוצר המהפכני שמשנה את פני ההשקעות בישראל ויאפשר לכם להשקיע בראש שקט.

 

התאמה לתיק השקעות מוגן תלויה במספר גורמים, כמו קבוצת גילך. מעל 6,317 ישראלים כבר ביצעו התאמה לתיק השקעות מוגן מהפסדים.

ניתן להתחיל בדיקת התאמה לתיק השקעות מוגן על ידי בחירת קבוצת גילך:
הבדיקה פשוטה וקלה - לוקחת פחות מדקה! ענו על מספר שאלות בסיסיות וגלו אם אתם מתאימים. אל תחכו - פתחו לכם דלת לעולם של אפשרויות!

*האמור לעיל הנו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. האמור אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ואין לראות במסמך זה ובמידע ו/או הניתוח הכלולים בו הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים כלשהם או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים כלשהם. אין באמור משום התחייבות להקטין ו/או לנטרל את הסיכון שבהשקעה ו/או את החשיפה להפסדים שעלולה להיות קיימת בהשקעה מסוג זה. אין באמור מסוג התחייבות או הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או להשגת תשואה כלשהי ו/או יצירת רווח כלשהו ו/או מניעת הפסדים. השירות זמין רק לאחר ובכפוף לבדיקת התאמת השירות לצרכי ומאפייני הלקוח. רכישת מוצרים מובנים לתיק מנוהל תהיה כפופה לאישור הלקוח כי מדובר בעסקה בסיכון מיוחד. כל התקשרות בין חברות מקבוצת הפניקס בית השקעות ובכלל זה אקסלנס ניהול השקעות וניירות ערך בע"מ לבין הלקוח תעשה באמצעות הסכם ו/או כל פרוצדורה אחרת בהתאם לדרישת החברה הרלוונטית, ותנאי ההתקשרות עם אותה חברה הם אלו אשר יחייבו בהתקשרות עם אותה חברה. לחברות מקבוצת הפניקס בית השקעות זיקה למוצרים פיננסיים בשל היותן חלק מקבוצת הפניקס בית השקעות אשר הינה חלק מקבוצת הפניקס אחזקות בע"מ, עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי השקעות, מסחר בניירות ערך, שיווק השקעות, ביצוע פעולות בבורסה, בבנקאות להשקעות, והפצה להנפקות. לגילוי נאות אודות היותן של חברות מקבוצת הפניקס בית השקעות משווק השקעות ולא יועץ השקעות ולזיקתה למוצרים פיננסיים, ראה לשונית גילוי נאות באתר החברה בכתובת xnes.co.il.
** "על אף מנגנוני ההגנה, המספקים הגנה משופרת מפני הפסד הקרן, אין מדובר בהגנה מוחלטת, וישנה חשיפה לסיכון אובדן סכום ההשקעה המקורי (קרי, הקרן). כך למשל, לו אחד או יותר ממנפיקי תעודות ההתחייבות בהן הכספים מושקעים לא יעמוד בהתחייבויותיו (למשל, כתוצאה מחדלות פירעון), הקרן עלולה להיפגע (סיכון זה מצטמצם לאור פיזור ההשקעה על פני תעודות של מספר מנפיקים שונים. עם זאת, אין בכך כדי לבטלו). בנוסף, אף אם סכום ההשקעה הנומינלי יישמר, המשקיע עלול להיוותר בהפסד ריאלי, מקום בו ערכו הריאלי של סכום ההשקעה המקורי פחת במהלך תקופת ההשקעה. למען הסר ספק, בדומה לכל השקעה, אין בתיק ההשקעות כדי להבטיח תשואה כלשהי".

תיק השקעות מוגן
עינת מילר
האם אתה מתאים לתיק השקעות מוגן?
בחר את קבוצת גילך לבצע בדיקה