הפניקס אינווסט - השקעה חכמה, גמישה ונזילה בדיוק כמו שאתה צריך

פתרון חיסכון והשקעה גמיש ואישי

בשיתוף הפניקס

הפניקס אינווסט היא פוליסת השקעה מבית הפניקס, שמאפשרת ללקוחות פרטיים להשקיע את כספם באמצעות מסלולי השקעה מגוונים, תוך שמירה על נזילות וגמישות מלאה.

[לבדיקת התאמה להשקעה לחצו כאן] 

מהם היתרונות המרכזיים של הפניקס אינווסט?

• גמישות מלאה בהפקדות
  המשקיע יכול להפקיד סכומים חד-פעמיים, לבצע הפקדות חודשיות שוטפות או לשלב בין השניים. ניתן לבצע שינויים בתדירות ובגובה ההפקדות.
• נזילות מלאה
  ניתן למשוך את כספי החיסכון בכל עת ללא קנסות יציאה או עמלות פירעון מוקדם (מלבד תשלום מס רווחי הון במועד המשיכה).
• מבחר מסלולי השקעה מותאמים אישית
  לקוחות יכולים לבחור מתוך מגוון מסלולים ברמות סיכון שונות, ולעבור ביניהם לאורך חיי החיסכון ללא אירוע מס.
• ניהול מקצועי של ההשקעות
  הכספים מנוהלים על ידי צוותי ההשקעות של הפניקס, לצד אפשרות להשקיע במסלולים עם שיתוף פעולה עם מנהלי השקעות גלובליים כמו BlackRock  ו Apollo

סוגי מסלולי השקעה בהפניקס אינווסט  :

1. הפניקס כללי
2. הפניקס כספי (שקלי)
3. הפניקס אשראי אג”ח עם מניות (עד 25% מניות)
4. הפניקס אשראי ואג”ח
5. הפניקס מניות
6. הפניקס מניות סחיר
7. הפניקס עוקב מדדים גמיש
8. הפניקס עוקב מדדים אג”ח עם מניות (עד 25% מניות)
9. הפניקס עוקב מדד 500 P&S
10. הפניקס הלכה
11. הפניקס עוקב מדדי אג”ח
12. הפניקס הלכה
13. הפניקס שריעה
14. הפניקס עוקב מדדי מניות
15. הפניקס BlackRock כללי
16. הפניקס BlackRock מניות
17. הפניקס Apollo אשראי ואג”ח

🎯 בדוק התאמה להשקעה בפוליסת הפניקס אינווסט

ניתן להתחיל בדיקת התאמה להשקעה בפוליסת חסכון של הפניקס על ידי בחירת הסכום הפנוי שיש לך להשקעה:

הטבות מיסוי:

• דחיית מס עד למועד המשיכה
  אין חיוב במס על רווחי הון במהלך תקופת החיסכון – המס נגבה רק במועד הפדיון.
• מעברים בין מסלולים ללא אירוע מס
  לקוחות יכולים לעבור בין מסלולי השקעה ללא חיוב מס (רק משיכה בפועל גוררת אירוע מס).

כלי ניהול ומעקב:

• מחשבון תשואות וסימולטור השקעה
  הפניקס מעמידה לרשות הלקוחות מחשבונים דיגיטליים מתקדמים שמאפשרים לבדוק תשואות היסטוריות בכל מסלול לפי תקופת זמן לבחירה.
• גישה ישירה לחשבון האישי
  באמצעות אפליקציית הפניקס תוכל לנהל את ההשקעות : לצפות ביתרות, תשואות דוחות, לבצע פעולות אונליין ולקבל עדכונים אישיים בכל מקום

[לבדיקת התאמה להשקעה לחצו כאן] 

אפשרויות חיסכון נוספות דרך הפניקס אינווסט:

בנוסף לחיסכון הכללי, קיימות אפשרויות למוצרי השקעה ייעודיים בתוך המסגרת של

הפניקס אינווסט:

• חיסכון לילדים
• חיסכון למטרה ספציפית (למשל לימודים, חתונה, רכישת דירה)
• חיסכון פנסיוני משלים

מעוניינים להתחיל להשקיע חכם ולהנות מניהול מקצועי, גמישות ונזילות?

הצטרפו היום לפוליסת הפניקס אינווסט ותתחילו לבנות את עתידכם הכלכלי בביטחון!

לפרטים נוספים >>

האמור מובא למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. אין לראות במסמך זה ובמידע ו/או הניתוח הכלולים בו הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים כלשהם או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים כלשהם או במוצרים פנסיונים כלשהם. האמור לעיל אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות ו/או פנסיוני ו/או פיננסי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. להפניקס זיקה למוצרים פנסיוניים ו/או פיננסיים המנוהלים על ידה . אין באמור התחייבות לתשואה או רווח עתידיים.

“הפניקס אינווסט” הינו השם המסחרי של פוליסת חיסכון, תכנית פרט – מסלול לחיים שבניהול הפניקס חברה לביטוח בע”מ (להלן: “הפניקס” ו/או החברה”). תנאי המוצר הינם בהתאם לתכנית הביטוח. החברה רשאית לשנות את מדיניות ההשקעות בכל מסלול, בכלל זה שיעורי חשיפה ואפיקי השקעה בהתאם לשיקול דעתה ובכפוף לפוליסות הביטוח ולהוראות הדין. פרטים נוספים לגבי המסלולים מפורטים באתר החברה.

Apollo אינה מציגה מצגים או התחייבויות לגבי כדאיות ההשקעה במסלול.

מסלולי “הפניקס BlackRock “אלו מסלולי אירוח בפוליסות חיסכון פרט בניהול הפניקס אשר ניהול השקעות בהם מבוצע ע”י חברת BlackRock. נכסי המסלולים הללו מושקעים בחו”ל ובשל כך קיימת חשיפה למט”ח הנכסים אינם מגודרים לשקל. BlackRock ®הוא סימן מסחרי רשום של חברת Inc ,BlackRock. והישויות המסונפות לה (להלן –( “BlackRock “ונעשה בו שימוש ברישיון. BlackRock אינה מציגה מצגים או התחייבויות לגבי כדאיות ההשקעה במוצר כלשהו או לגבי השימוש בכל שירות המוצע על ידי הפניקס. BlackRock אינה נושאת באחריות או מחויבות כלשהי בקשר לתפעול, שיווק, מסחר או מכירה של כל מוצר או שירות המוצעים על ידי הפניקס.

S&P 500 הוא מוצר של חברת S&P Dow Jones Indices LLC  או חברות קשורות לה (להלן: “SPDJI“), אשר הפניקס (להלן: “בעלת הרישיון”) קיבלה רישיון שימוש בו. Standard & Poor’s® ו-S&P® הם סימנים מסחריים רשומים של Standard & Poor’s Financial Services LLC (להלן: “S&P“); Dow Jones® הוא סימן מסחרי רשום של Dow Jones Trademark Holdings LLC (להלן: “Dow Jones“). SPDJI, Dow Jones, S&P והחברות הקשורות של הנ”ל, בהתאמה, אינן נותנות חסות למוצרים של הפניקס או ממליצות עליהם, מוכרות אותם או מקדמות אותם, ואף אחד מהצדדים הנ”ל אינו מציג כל מצג לגבי כדאיות ההשקעה במוצרים אלה ואינו נושא בכל אחריות לשגיאות, מחדלים או הפרעות כלשהן ב-S&P 500.