רגע לפני שממלאים חשוב לזכור!!.. פורמט זה נודע כדי לתת לסוכן הפנסיוני/מנהלת התיק כמה שיותר מידע על המכירה כדי לחזק את הלקוח ולדאוג שלא יהיו לך ביטולים!!!.. נא למלא תשובות מלאות ומדויקות
תאריך
שם הנציג
פרטים אישיים מבוטח ראשי
שם מלא ראשי
ת.ז ראשי:
תאריך הנפקה ראשי:
מספר טלפון
כתובת מגורים מלאה**
פרטים אישיים מבוטח משני
שם מלא משני
ת.ז משני:
תאריך הנפקה משני:
ילד1: שם+ת.ז
ילד2: שם+ת.ז
ילד3: שם+ת.ז
ילד4: שם+ת.ז
האם אושרה הזמנת מסלקה פנסיונית?
כן
לא
האם נשארות פוליסות פרטיות (מלבד קולקטיב) שנשארות בחברות אחרות?
סוג מוצר
בריאות
ריסק
היקף ביטוח
סכום פרמיה חודשית
סיבה עיקרית שבגינה הלקוח סגר עסקה
ניהול תיק אישי
הוזלת עלויות
שיפור כיסוי ביטוחי
רצון לסדר פנסיוני
הוספת כיסוי חדש שלא היה לו (מכירה מאפס)
סיכום שיחה ומכירה: חשוב לפרט כמה שיותר!!
את הסיכום הזה מקבל הסוכן הפנסיוני כדי לעבור עליו עם הלקוח בפגישה לצורך חיזוק המכירה
שלח טופס